投资顾问

一、基本条件
1.遵纪守法，诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；
2.年龄35周岁（含）以下；
3.具有国家认可的全日制本科及以上学历；
4.具有1年以上商业银行工作经历或2年以上与招聘岗位相匹配的工作经历；
5.具有良好的团队合作精神，较强的组织、协调和沟通能力；
6.符合履职回避的有关规定。
二、岗位描述
围绕私行客户资产配置，通过综合解决方案与专业能力输出赋能私行客户经理；协助推动并参与支行重点私行客户会谈；主动协助支行私行客户经理盘点私行客户，不断深化完善客户KYC，推动私行重点产品销售；组织策划客户沙龙活动，提供各类金融或非金融活动。
三、任职要求
1.原则上具有4年以上商业银行或其他金融类机构工作经验，其中从事零售银行业务不少于2年；
2.掌握金融学、市场营销、宏观经济及其相关的基础概念和基本知识，了解国家相关监管政策、行业规范、市场环境和金融同业的相关信息；具备客户资产配置方案制定与实施能力，具有良好的沟通技巧；
3.具备理财、保险、基金从业资格证书，持有AFP、CFP或CPB者优先。